Chiến Lược Giao Dịch Theo Vốn Hóa – Bí Quyết “Điểm Danh Lợi Nhuận” Từ Các Nhóm CP

 Bí quyết chọn cổ phiếu theo vốn hóa để tối ưu lợi nhuận

Phân tích chi tiết:

1. Đặc điểm 3 nhóm vốn hóa

• Large-cap (VN30): Biến động thấp, an toàn

• Mid-cap: Tiềm năng tăng trưởng cao

• Small-cap: Rủi ro lớn, biến động mạnh

2. Chiến lược luân chuyển vốn

• Giai đoạn thị trường tăng mạnh: Ưu tiên small-cap

• Giai đoạn điều chỉnh: Chuyển sang large-cap

3. Case study hiệu quả

• Bảng so sánh lợi nhuận 3 nhóm (2020-2024):

  • Large-cap: +12.5%/năm

  • Mid-cap: +18.3%/năm

  • Small-cap: +25.1%/năm (nhưng drawdown tới 45%)

4. Công thức phân bổ vốn tối ưu

• Large-cap: 40-60%

• Mid-cap: 20-30%

• Small-cap: 10-20%