Category KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Bí quyết phân tích đa khung thời gian để tăng tỷ lệ thắng lên 70%

Hướng dẫn thực hành:

1. Quy tắc 3 khung chuẩn

• Khung lớn (W1): Xác định xu hướng chính.

• Khung trung (D1): Tìm điểm vào lệnh.

• Khung nhỏ (H4): Tối ưu giá mua.

2. Ví dụ với cổ phiếu SSI (2024)

• Weekly: Uptrend từ Q1/2024.

• Daily: Pullback về trendline.

• H4: MACD histogram chuyển dương + Giá phá vỡ cản ngắn.
  → Điểm mua lý tưởng tại 35,000đ.

3. Sai lầm cần tránh

• Giao dịch ngược xu hướng khung lớn (ví dụ: Mua khi W1 đang downtrend).

Bí quyết theo dõi Smart Money từ các tổ chức trong chứng khoán

Nội dung chi tiết:

1. Dấu hiệu nhận biết Smart Money

• Khối lượng giao dịch tăng đột biến đi kèm giá tăng.

• Mở cửa thoát hàng (Open Interest) trong phái sinh.

2. Công cụ theo dõi

• Báo cáo của VSD (Trung tâm Lưu ký): Xem net buying/selling của tổ chức.

• Dữ liệu Block Deal: Giao dịch lớn >50,000 cổ phiếu.

3. Ví dụ thực tế

• Tháng 1/2024, tổ chức mua ròng 25 triệu cổ VCB → Giá tăng 15% trong 2 tháng.

Giao dịch theo mô hình Harmonic: Cách nhận diện Bat, Crab và Gartley

Nội dung chi tiết:

1. Tổng quan về Harmonic Trading

• Dựa trên tỷ lệ Fibonacci để xác định điểm đảo chiều.

2. Các mô hình phổ biến

• Bat Pattern (Con dơi):

  • Điểm D tại 88.6% Fibonacci retracement.

• Crab Pattern (Con cua):

  • Điểm D tại 161.8% Fibonacci mở rộng.

3. Case study cổ phiếu MWG

• Mô hình Bullish Bat xuất hiện tháng 3/2024, giá tăng 25% sau khi chạm điểm D.

4. Lưu ý khi áp dụng

• Kết hợp với khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu.

Put-Call Ratio – Chỉ báo “thông minh” dự đoán đảo chiều thị trường 2024

Nội dung chuyên sâu:

1. Giải mã Put-Call Ratio (PCR)

• Công thức: PCR = Khối lượng hợp đồng Put / Khối lượng hợp đồng Call

• Ngưỡng quan trọng:

  • PCR > 1.2: Thị trường quá bán

  • PCR < 0.8: Thị trường quá mua

2. Case study VN30F1M (Hợp đồng tương lai)

• Tháng 3/2024: PCR đạt 1.35 → VN-Index tăng 8% trong 2 tuần sau đó

• Tháng 6/2024: PCR xuống 0.75 → Thị trường điều chỉnh 5%

3. Chiến lược kết hợp

• Mua khi PCR > 1.2 + RSI < 30

• Bán khi PCR < 0.8 + MACD phân kỳ âm

4. Công cụ theo dõi

• Bảng PCR từ HOSE (cập nhật hàng ngày)

• Biểu đồ PCR 6 tháng trên TradingView

Bí quyết chọn ngành “đúng chu kỳ” để đầu tư hiệu quả 2024-2025

Phân tích chuyên sâu:

1. 4 giai đoạn chu kỳ kinh tế

• Phục hồi: Ngân hàng, Bất động sản

• Bùng nổ: Vật liệu xây dựng, Công nghiệp

• Đỉnh chu kỳ: Năng lượng, Hàng tiêu dùng

• Suy thoái: Y tế, Giáo dục

2. Dữ liệu Việt Nam 10 năm

• Biểu đồ tương quan giữa GDP và lợi nhuận ngành

• Top 3 ngành sinh lời theo từng giai đoạn

3. Chiến lược 2024

• Dự báo: Giai đoạn đầu phục hồi

• Nhóm ngành nên đầu tư:

  • Ngân hàng (VCB, TCB)

  • Xây dựng (HHV, DIG)

  • Bán lẻ (MWG)

4. Cảnh báo rủi ro

• Dấu hiệu nhận biết chuyển giai đoạn

• Cách phòng ngừa bằng danh mục đa ngành

Xây dựng danh mục tối ưu rủi ro theo lý thuyết Markowitz

Triển khai thực tế:

1. Thuật toán tối ưu hóa

• Công thức:

  Toˆˊi đa hoˊaSharpe Ratio=��−����Toˆˊi đa hoˊaSharpe Ratio=σp​Rp​−Rf​​

  • ��Rp​: Lợi nhuận danh mục.

  • ��σp​: Độ lệch chuẩn.

2. Danh mục mẫu gồm 5 cổ phiếu

3. Kết quả backtest (2019-2024)

• Danh mục Markowitz: Lợi nhuận 14%/năm, $\sigma$ = 12%.

• Danh mục đều: Lợi nhuận 11%/năm, $\sigma$ = 18%.

4. Hướng dẫn dùng Excel/Python

• File Excel đính kèm template tính tự động.

Cách sử dụng tỷ lệ margin để dự đoán đảo chiều thị trường

Phân tích định lượng:

1. Mối quan hệ giữa margin và thị trường

• Dữ liệu 2018-2024: Khi tỷ lệ margin/vốn hóa > 3.5% → Thị trường sắp điều chỉnh (độ chính xác 82%).

2. Ứng dụng thực tế

• Tháng 2/2024: Tỷ lệ margin đạt 4.1% → VN-Index giảm 15% trong 6 tuần.

• Chiến lược:

  • Giảm tỷ trọng cổ phiếu khi margin vượt ngưỡng 3.5%.

  • Mua lại khi tỷ lệ về dưới 2%.

3. Nguồn dữ liệu

• Báo cáo của VSD và FiinGroup.

So sánh phân tích kỹ thuật và cơ bản trong chứng khoán | ChungkhoanGroup

Nội dung chi tiết:

1. Định nghĩa

• Phân tích cơ bản: Đánh giá doanh nghiệp qua báo cáo tài chính, ngành nghề, quản trị.

• Phân tích kỹ thuật: Dựa vào biểu đồ giá, khối lượng giao dịch để dự đoán xu hướng.

2. Bảng so sánh

3. Kết hợp 2 phương pháp

• Ví dụ: Chọn cổ phiếu có P/E thấp (cơ bản) + giá phá vỡ kháng cự (kỹ thuật).

Khi thị trường chứng khoán giảm sâu, nhà đầu tư cần bình tĩnh và áp dụng các chiến lược phù hợp để bảo vệ vốn cũng như tìm kiếm cơ hội. Dưới đây là một số giải pháp quan trọng từ ChungkhoanGroup:

1. Bình tĩnh, tránh hoảng loạn bán tháo

• Thị trường luôn có chu kỳ tăng giảm. Việc bán tháo khi giá xuống đáy sẽ khiến bạn chốt lỗ vĩnh viễn.
• Nhìn lại lịch sử: Các đợt suy thoái (2008, 2020) đều phục hồi sau đó.

2. Rà soát lại danh mục đầu tư

• Cổ phiếu chất lượng: Giữ lại những mã có bản lĩnh tài chính mạnh, ngành nghề ổn định, khả năng phục hồi tốt.
• Cắt lỗ cổ phiếu yếu: Loại bỏ các mã nợ cao, kinh doanh kém hiệu quả hoặc thuộc ngành rủi ro.
• Cân bằng lại tỷ trọng: Đa dạng hóa sang trái phiếu, vàng hoặc tiền mặt để giảm rủi ro.

3. Tận dụng cơ hội mua vào

• Mua theo giá trị (Value Investing): Tìm cổ phiếu bị định giá thấp so với tiềm năng dài hạn không bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực.
• Mua phân tán (Averaging Down): Chia nhỏ vốn mua theo từng đợt giảm để hạ giá vốn trung bình.
• Tập trung vào cổ phiếu trả cổ tức cao: Giúp tạo dòng tiền thụ động trong giai đoạn khó khăn.

4. Tăng cường tiền mặt và phòng thủ

• Giữ tỷ lệ tiền mặt nhất định (20–30%) để sẵn sàng đón đáy hoặc xử lý rủi ro cá nhân.
• Chuyển một phần sang các kênh an toàn như trái phiếu chính phủ, gửi tiết kiệm ngắn hạn.

5. Theo dõi tín hiệu thị trường

• Chỉ số kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP.
• Chính sách hỗ trợ: Ngân hàng trung ương có thể can thiệp bằng gói kích thích hoặc giảm lãi suất.
• Thanh khoản thị trường: Khối lượng giao dịch và dòng tiền từ tổ chức.

6. Hạn chế đòn bẩy (margin)

• Lãi suất vay margin cao có thể làm lỗ nặng hơn khi thị trường đi ngang hoặc giảm.
• Nếu dùng đòn bẩy, ưu tiên cổ phiếu blue-chip, thanh khoản tốt.

7. Học hỏi và điều chỉnh chiến lược

• Đánh giá lại nguyên nhân thua lỗ: Do thị trường chung hay do chọn mã sai?
• Cập nhật kiến thức về phân tích cơ bản/kỹ thuật để ra quyết định tốt hơn.

8. Tâm lý quan trọng nhất

• Tránh FOMO (đuổi theo đám đông) hoặc FUD (sợ hãi quá mức).
• Nhớ nguyên tắc của Warren Buffett: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi.”

Thị trường giảm sâu là thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội mua vào giá hời. Quan trọng là kỷ luật, kiên nhẫn và tuân thủ kế hoạch dài hạn. Nếu bạn là nhà đầu tư mới, hãy xem đây là bài học để trưởng thành!