KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Phân Tích Đa Yếu Tố Trong Đầu Tư Chứng Khoán – Cách Kết Hợp 10 Chỉ Số Quan Trọng

by chungkhoan.group

Mô hình đầu tư đa yếu tố: Kết hợp 10 chỉ số quan trọng nhất

Hệ thống đánh giá:

  1. Bộ tiêu chí đánh giá

  • Giá trị (40%): P/E, P/B, EV/EBITDA

  • Chất lượng (30%): ROE, Tỷ lệ nợ, Biên lợi nhuận

  • Động lượng (30%): RSI, MACD, Khối lượng

  1. Áp dụng thực tế với VHM

  • Bảng chấm điểm chi tiết:

    • P/E: 8.5 (7/10 điểm)

    • ROE: 18.2% (9/10 điểm)

    • RSI: 45 (6/10 điểm)

    • Tổng: 82/100 điểm → Xếp hạng “Mua”

  1. Kết quả kiểm chứng

  • Danh mục áp dụng mô hình (2023):

    • Hiệu suất vượt VN-Index 7.2%

    • Độ lệch chuẩn thấp hơn 15%

  1. Template Excel

  • File đính kèm bảng tính tự động cho phép nhập dữ liệu và chấm điểm cổ phiếu

Gợi ý phát triển tiếp:

  1. Chuyên đề quốc tế: “Cách đầu tư vào thị trường Mỹ từ Việt Nam”

  2. Công cụ nâng cao: “Xây dựng mô hình dự báo bằng Machine Learning”

  3. Chiến lược đặc biệt: “Giao dịch chênh lệch giá cổ phiếu niêm yết trên 2 sàn”